中国寿险规划师怎么考考试范围及备考指南

本文将为您介绍中国寿险规划师怎么考考试范围及备考指南的相关知识，包括与之相关的寿险规划师报考条件。希望这能对您有所启发，别忘了收藏本站。

文章目录：

• 1、什么是保险规划师?保险规划师的职业介绍
• 2、保险规划师报考条件
• 3、个人寿险规划师资格证
• 4、保险理财规划师如何考

什么是保险规划师?保险规划师的职业介绍

1、中国人寿保险管理规划师即是中国人寿保险的人或营销员。就相当于某银行理财规划师是某银行的理财顾问一样的道理。当然保险对营销员会有相应的有关风险保险的专业培训及金融投资理财的专业培训，培训合格才能获得保险管理规划师的资格。

2、理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。

3、中国寿险理财规划师是中国人身保险从业人员资格考试项目（CICE）颁发的一种资格名称。获证人员可在中国保险行业协会查询获证信息。

4、它的职责是为客房提供财务分析报告，帮助客户认清自己的风险所在以及具体是多少，并提供合理的解决方，并不仅仅是保险。它角色像是客户的保险医生，为客户做体检后，根据科学的分析结果，对症下药，规避风险。

5、一般而言，中国寿险理财规划师更多的是面向个险队伍。

保险规划师报考条件

1、条件如下：取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；连续从事本职工作满6年以上；金融相关专业专科以上学历。

2、报名条件年满18岁以上，品行正直者即可报名参加。报名方式网上报名、现场报名、团体报名、个人报名。考试时间cice每年举行春秋两季考试，分别从四月及十月中旬开始的连续三个周末全国同时举行。考试形式全国统一的纸笔化考试，每门课程100道标准化选择试题，时间为90分钟。

3、①连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。③取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

个人寿险规划师资格证

中国寿险理财规划师考试报名及考试流程如下：首先，考生需要在中国寿险理财规划师协会或其指定的报名上进行报名。报名时，考生需要填写个人信息，包括姓名、证号、联系方式等，并上传相关证件照片。同时，考生需要选择报考的级别和，并按照规定的报名费用进行支付。

中国寿险管理师资格分为中国寿险管理师中级资格和高级资格两个级别，主要针对保险内勤管理人员，同时由于该资格的中级认证课程主要涉及人身保险实务的风险管理、从业道德、产品、合同及规定等基础知识，所以也是银行理财人员等金融从业者进行保险专业知识学习的上佳读本。

条件如下：取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；连续从事本职工作满6年以上；金融相关专业专科以上学历。

根据中国人身保险从业人员资格考试项目（CICE）-中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师-年春季（4月）及秋季（10月）考试公告（总16号/公告）：CICE项目已开发的课程，配备学习光盘的，每门课程报考费用为350元；未配备学习光盘的，每门课程报考费用为260元。

中国寿险理财规划师是中国人身保险从业人员资格考试项目（CICE）颁发的一种资格名称。获证人员可在中国保险行业协会查询获证信息。

保险理财规划师如何考

取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。

它的全称叫做理财规划师，劳动部把它分为三个级别：理财规划师资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧。它分为基础知识和专业技能两个部分。

首先，考生需要在中国寿险理财规划师协会或其指定的报名上进行报名。报名时，考生需要填写个人信息，包括姓名、证号、联系方式等，并上传相关证件照片。同时，考生需要选择报考的级别和，并按照规定的报名费用进行支付。完成报名后，考生需要按照考试通知的要求，按时到达指定的考试地点参加考试。

理财规划师考试特点和注意事项：考试采用机考形式，全程闭卷，考试包括《投资规划》和《理财规划》两门。考试时间为150分钟，每门90分钟，剩余30分钟为交卷时间。考试采用百分制，60分为合格分数线。考试结束后5个工作日内公布，考生可在查询。

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