私募股权投资基金调研提纲：重点投资方向及退出策略

私募股权投资基金调研提纲

一、公司背景与概况

1. 公司成立时间、地点、注册资本

2. 公司创始人及核心团队介绍

3. 公司主营业务及市场定位

4. 公司发展历程及重要里程碑

二、行业分析

1. 行业背景及发展趋势

2. 行业竞争格局及主要竞争对手

3. 行业政策法规及影响

4. 行业痛点及解决方案

三、重点投资方向

1. 投资领域选择依据

2. 投资阶段定位（如：种子轮、天使轮、A轮、B轮等）

3. 投资行业细分领域

4. 投资地域分布

5. 投资企业类型（如：初创企业、成长型企业、成熟企业等）

四、投资策略

1. 投资决策流程

2. 投资评估标准

3. 投资组合管理

4. 投资风险控制措施

5. 投资退出策略

五、退出策略

1. 退出方式（如：IPO、并购、股权转让等）

2. 退出时间规划

3. 退出收益预期

4. 退出风险及应对措施

5. 退出过程中的法律法规遵守

六、财务分析

1. 公司财务状况（如：资产负债表、利润表、现金流量表等）

2. 盈利能力分析

3. 营运能力分析

4. 偿债能力分析

5. 成长性分析

七、团队与资源

1. 投资团队构成及专业背景

2. 投资团队过往业绩及成功案例

3. 合作伙伴及资源网络

4. 投资机构与其他投资方的合作模式

八、风险评估与应对

1. 政策风险

2. 市场风险

3. 经营风险

4. 财务风险

5. 风险应对措施

九、投资协议与条款

1. 投资协议主要内容

2. 投资条款解读

3. 投资协议执行过程中的争议解决机制

十、总结与建议

1. 投资项目整体评价

2. 投资建议

3. 后续跟进计划